Нижний Новгород, дикие девяностые. Два уличных проходимца на подхвате у местного криминального босса Сергея Михайловича крутятся между мелкими поручениями и случайными заработками. В какой-то момент Серега с Саймоном получают задачу — привезти к хозяину химика, толкового специалиста по работе с «товаром». Однако парочка срывает план, и вместо ожидаемой благодарности их едва не выгоняют, но авторитет великодушно дает последнюю возможность исправиться.
Теперь нужно провернуть обмен: чемодан с крупной суммой на чемодан с наркотиками. Для ребят это шанс загладить вину, поэтому они действуют осторожно. Но удача снова отворачивается: на выходе их перехватывают соперники — Корон, Бала и Баклажан. Эти трое работают не сами по себе, а по заказу оборотня в погонах, решившего обвести вокруг пальца самого Михалыча и сорвать куш на чужой сделке.
