Москва в середине 30-х годов. Известного драматурга обвиняют в неблагонадёжности: постановку его пьесы снимают со сцены, а самого автора исключают из союза писателей. В разгар личных неудач он неожиданно знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, измученной несчастливым браком. Между ними завязывается история, которая становится основой для его нового произведения.
В тексте драматург переносит в образы героев людей, близких к его кругу, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, прототипом которого служит эксцентричный иностранец. Так реальность и вымысел переплетаются, превращая его роман в отражение внутреннего мира и окружающих событий.
