1927 год. По стальным рельсам мчится Транссибирский экспресс, уносящий на другой край страны тайные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. В вагоне рядом с мирными путниками прячутся лазутчики из-за границы и наёмники, для которых нет ничего святого, лишь бы заполучить заветные материалы.
Судьба сталкивает в этом хаосе молодого бойца Красной армии и бывшего агента царской разведки. Казалось бы, они по разные стороны баррикад, но только сотрудничая, смогут вычислить скрытого врага и предотвратить катастрофу, которая грозит не только поезду, но и целым государствам.