СССР, 1984 год. Небольшой город в глубинке. После вечерней дискотеки исчезает дочь первого человека в райкоме. Никто не видел момента пропажи, следов тоже не найдено. В ту же ночь на окраине происходит кровавое преступление: в собственном жилье убит человек, и подозрение падает на хозяина.
Два дела, загадочных и сложных, сходятся в руках капитана милиции Журова. Ему предстоит распутать цепочку событий, где каждый шаг может вывести либо к правде, либо к тупику. Атмосфера напряжена, власть требует результата, а в воздухе ощущается тревога, которая растекается по всему городу.